2019-2023年中國無人駕駛行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　2017年，《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》等文件先后出臺，對自動駕駛、無人駕駛和智能汽車的發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略布局、任務(wù)安排，并提出了保障措施。

　　2018年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》，提出到2020年智能汽車新車占比達(dá)到50%，到2035年率先建成智能汽車強(qiáng)國。2018年4月，交通運輸部、工信部、公安部聯(lián)合出臺了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，首次從國家層面就規(guī)范自動駕駛道路測試做出了包括測試主體、測試車輛、測試路段等在內(nèi)的相關(guān)規(guī)定，管理規(guī)范的出臺是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一步，將推動“無人”駕駛加速“駛向”現(xiàn)實生活。2018年7月，交通運輸部出臺了《自動駕駛封閉場地建設(shè)技術(shù)指南（暫行）》，對各地封閉場地測試的建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)。2018年12月，工信部制定發(fā)布了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨行業(yè)融合。

　　2019年1月10日，工信部部長苗圩表示我國將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，一些地區(qū)將會發(fā)放5G臨時牌照，特別強(qiáng)調(diào)了車聯(lián)網(wǎng)，將來路網(wǎng)也會進(jìn)行數(shù)字化信息化的改造，構(gòu)建起一個車、路、人互相連通的大網(wǎng)絡(luò)體系。

　　（二）巨大的應(yīng)用價值和優(yōu)勢

　　安全價值：無人駕駛汽車可以避免一些因為駕駛員的失誤而造成的交通事故，并且可以減少酒后駕駛、惡意駕駛等行為的出現(xiàn)，從而有效提高道路交通的安全性。環(huán)保效益：無人駕駛汽車通過其控制系統(tǒng)找到最優(yōu)化的加速、制動、減速方式，有效地提高燃油利用率，減少溫室氣體與有害尾氣的排放量，更加環(huán)保節(jié)能。資源效益：智能汽車可以通過衛(wèi)星導(dǎo)航監(jiān)控實時的路況，從而規(guī)劃出最優(yōu)的路線，有效避免車輛扎堆的現(xiàn)象；此外，自動駕駛汽車可以在到達(dá)目的地之后自行尋找泊車位，而不再是就近停靠，可以有效緩解商場、酒店、車站等人流密集的地方停車場的壓力。社會效益：依靠無人駕駛汽車，行動不便的老年人、殘疾人這樣的弱勢群體也無須擔(dān)心出行的不便，也有助于社會福利事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　?。ㄈ└鞔笃髽I(yè)加速布局

　　無人駕駛前景廣闊，無人駕駛技術(shù)對于企業(yè)來講已經(jīng)跳出了一個傳統(tǒng)車企的范圍，除汽車企業(yè)之外，還有很多包括半導(dǎo)體行業(yè)、芯片行業(yè)、軟件行業(yè)等高科技行業(yè)的公司企業(yè)，也都積極的參與當(dāng)中。目前，國內(nèi)的BAT、華為等科技巨頭也正積極布局無人駕駛汽車，產(chǎn)業(yè)格局不盡相同；國內(nèi)多家自主品牌車企也涉足該領(lǐng)域，一汽、上汽、長城、北汽、長安等多家車企已展示了配備初級階段輔助駕駛、低速自動駕駛等技術(shù)的測試樣車，積極展開了在無人駕駛領(lǐng)域的探索。

　?。ㄋ模┌l(fā)展前景廣闊

　　未來的汽車已經(jīng)不僅局限于一種交通工具，更多的是向新一代互聯(lián)網(wǎng)終端發(fā)展。無人駕駛汽車將感知、決策、控制與反饋整合到一個系統(tǒng)中，將從根本上改變傳統(tǒng)汽車的控制方式，不僅是解決汽車社會面臨交通安全、道路擁堵、能源消耗、污染排放等問題的重要手段，也是構(gòu)建智慧出行服務(wù)新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心要素，更是推進(jìn)交通強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會建設(shè)的重要載體，已成為新時代汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要突破口、全球汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的戰(zhàn)略制高點。

　　中國擁有龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求，可謂是巨大的無人駕駛市場。雖然目前的無人駕駛技術(shù)不能做到完全載客運營，但在貨運、封閉園區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)需求相對較低，但無人駕駛車輛能以逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)車輛的方式，率先實現(xiàn)商業(yè)化。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算的不斷深入發(fā)展，無人駕駛汽車的性能將會更加完善，無人駕駛技術(shù)的商業(yè)化也將會遵循著低速到高速、封閉到開放的路線逐步邁開。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┤鄙俜煞ㄒ?guī)的有效支撐

　　目前，針對無人駕駛的法律法規(guī)尚不健全，現(xiàn)有的道路交通法規(guī)不能適應(yīng)無人駕駛汽車的行車條件，人與車的法律責(zé)任認(rèn)定存在模糊地帶，民事、刑事、保險責(zé)任認(rèn)定、違章處罰等還沒有全國性的立法依據(jù)；無人駕駛汽車生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)也存在缺失。目前車企難以獲得無人駕駛汽車生產(chǎn)資質(zhì)，即便是對傳統(tǒng)車輛進(jìn)行智能改裝，《道路交通安全法》亦明令禁止。雖然在國家及地方政府的大力推動下，自動駕駛測試車輛上路牌照落地有了新進(jìn)展，但還面臨不少法規(guī)方面的難題。首先，自動駕駛車輛合法上市的法規(guī)缺失；其次，道路設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善、自動駕駛的安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)缺失；另外，生產(chǎn)安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、安全測試設(shè)備、產(chǎn)品安全性測試等方面均未有明確標(biāo)準(zhǔn)。無人駕駛汽車市場的規(guī)則尚未形成。

　　（二）產(chǎn)業(yè)資源比較分散

　　國家智能汽車創(chuàng)新平臺牽頭部門多，資源不聚焦。目前包括國家發(fā)改委、工信部、國資委等為代表的多家國家部委和地方政府分別牽頭，主導(dǎo)相關(guān)企業(yè)成立了多個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新平臺。車企及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也在多線投入，整個產(chǎn)業(yè)鏈資源投放分散，不僅不利于資源的有效整合，還容易導(dǎo)致形成無序競爭的不良格局。

　?。ㄈ┏鞘协h(huán)境下的無人駕駛挑戰(zhàn)

　　低級別的智能汽車可以較好的實現(xiàn)高速及郊區(qū)道路的輔助駕駛等，但對于城市道路的輔助程度依然有限，無人駕駛在這方面的挑戰(zhàn)更是巨大。城市道路與其他道路相比，環(huán)境更為復(fù)雜，車輛數(shù)量多且種類復(fù)雜，不同路段車速差異大，非機(jī)動車交通流量大，道路交叉點多且密集等。城市環(huán)境對無人駕駛汽車的首要挑戰(zhàn)是技術(shù)上的挑戰(zhàn)。在硬件方面，相關(guān)的傳感器是否能夠精確無誤的進(jìn)行判斷和操作，目前較大的技術(shù)難點就是感知。在軟件方面，在保證傳感數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)上，無人駕駛汽車需要對數(shù)據(jù)做出準(zhǔn)確預(yù)測和判斷，除了基本邏輯判斷，更多是突發(fā)情況的處理，這不僅需要程序有足夠的穩(wěn)定性和計算速度之外，還需要更加高級的計算機(jī)智能算法和技術(shù)。

　?。ㄋ模┗A(chǔ)設(shè)施及環(huán)境配套不足

　　首先，當(dāng)前智能道路設(shè)施的普及率并不高，大量在建基礎(chǔ)設(shè)施缺乏對專用路測通信系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的頂層設(shè)計與部署，車、人、路之間不能互聯(lián)互通，無法滿足路測和應(yīng)用無人駕駛技術(shù)的要求。其次，面向無人駕駛汽車的數(shù)據(jù)交互平臺、公共服務(wù)平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺建設(shè)相對滯后，導(dǎo)致不同車輛、企業(yè)、行業(yè)管理之間的平臺數(shù)據(jù)難以實現(xiàn)互聯(lián)互通，在一定程度上，限制了無人駕駛汽車大規(guī)模應(yīng)用。此外，目前我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)尚不能提供覆蓋主要路網(wǎng)的高精度數(shù)字地圖定位服務(wù)，難以匹配無人駕駛汽車的應(yīng)用場景，也是掣肘無人駕駛技術(shù)高階化演進(jìn)的門檻之一。

　　2019-2023年中國智能駕駛市場規(guī)模預(yù)測

　　2017年，中國智能駕駛市場規(guī)模為681億元。我們預(yù)計，2019年我國智能駕駛市場規(guī)模將達(dá)到1，137億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為20.72%，2023年將達(dá)到2，415億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國智能駕駛市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院