關(guān)鍵詞：絲綢

中投顧問：2019-2023年中國絲綢行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

作者：中投顧問　時間：2019/5/21

　　2019-2023年中國絲綢行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境趨好

　　國際層面，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，包括絲綢在內(nèi)的紡織品服裝市場規(guī)模有望繼續(xù)增長，近年來國際市場需求不斷回暖，國內(nèi)絲綢商品出口形勢將得到有效改觀，國際絲綢消費(fèi)需求有望得到擴(kuò)大；“一帶一路”建設(shè)全面推進(jìn)，也將提升絲綢作為中華傳統(tǒng)文化符號的認(rèn)知度和美譽(yù)度，為國內(nèi)絲綢企業(yè)“走出去”創(chuàng)造更多新的商機(jī)，拓展我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)在國際市場的發(fā)展空間。

　　國內(nèi)層面，我國進(jìn)入全面建成小康社會的決勝階段，中等收入群體不斷擴(kuò)大，中高端消費(fèi)需求快速增長；紡織品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級步伐持續(xù)加快，絲綢消費(fèi)市場前景看好。由此帶來的外銷市場的鞏固、內(nèi)需市場的擴(kuò)大以及品質(zhì)消費(fèi)的升級，將成為支撐中國絲綢行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力。

　?。ǘ┙z綢經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升

　　從農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)來看。受蠶繭收購價格上漲等因素影響，蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性有所提高，全國蠶繭產(chǎn)量結(jié)束了自2013年以來的下降態(tài)勢，出現(xiàn)小幅上升；同時，全國蠶繭產(chǎn)量增加，市場需求旺盛，蠶繭收購量增加，收購價格大幅上漲，帶動了各地蠶農(nóng)售繭收入大幅增加。

　　從工業(yè)環(huán)節(jié)來看。一是行業(yè)集中度不斷提升，絲綢工業(yè)市場競爭充分，去產(chǎn)能進(jìn)程加快；二是企業(yè)數(shù)量逐步下降，單個企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入相應(yīng)上升，絲綢生產(chǎn)呈現(xiàn)出西增東減的趨勢。

　　從貿(mào)易環(huán)節(jié)來看。2017年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為45.72億元，同比增長7.19，增幅較2016年擴(kuò)大5.8個百分點；絲綢商品出口大幅回升，在世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇的背景下，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長22.54%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年下降的頹勢。在消費(fèi)升級的背景下，絲綢商品的內(nèi)銷和出口均有所擴(kuò)大。

　?。ㄈ┲悄芄I(yè)革命和消費(fèi)革命給絲綢行業(yè)帶來機(jī)遇

　　隨著國家發(fā)布的《中國制造2025》、加快實施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等相關(guān)政策措施不斷深入推進(jìn)，加上個性化定制、移動端快捷支付、共享經(jīng)濟(jì)、綠色消費(fèi)日趨成為市場消費(fèi)時尚，有利于推動傳統(tǒng)絲綢生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備及營銷模式的全面改造和升級。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬├w維競爭給絲綢產(chǎn)品帶來挑戰(zhàn)

　　近年來，各式各樣的纖維產(chǎn)品不斷被研制開發(fā)出來并逐漸加入市場競爭，隨著繭絲原料進(jìn)入高成本時代，絲綢產(chǎn)品的價格競爭力將更加削弱。世界紡織科技的迅猛發(fā)展，使得蠶絲等天然纖維不斷受到其他多種低價合成纖維的沖擊。如何更好地發(fā)揮蠶絲纖維自身優(yōu)勢，揚(yáng)長避短、物盡其用，是提高絲綢產(chǎn)品競爭力亟待解決的問題。

　?。ǘ┢放圃O(shè)計能力不足

　　目前中國絲綢行業(yè)的設(shè)計能力有所不足，基本是靠企業(yè)自身的力量，依據(jù)自身的短期需求來設(shè)計和推出產(chǎn)品；更有甚者絲毫不注重品牌文化，一味的拿國外樣本進(jìn)行模仿，設(shè)計的原創(chuàng)性大大削弱。國內(nèi)市場跟風(fēng)的情況也比較明顯，產(chǎn)業(yè)鏈條簡單，國際上流行什么就做什么的情況比較普遍，以致品牌競爭實力日漸衰弱；特別是中國自有的文化題材、素等沒有得到重視。我國企業(yè)、設(shè)計師應(yīng)該多學(xué)習(xí)、多繼承中國傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)如中國紅、青花瓷、水墨畫等中國傳統(tǒng)文化元素的運(yùn)用和設(shè)計，加強(qiáng)中國絲綢走向世界的實力。

　　（三）外貿(mào)形勢不容樂觀

　　1、行業(yè)生產(chǎn)格局發(fā)生變化

　　目前，在我國絲綢出口品類中，絲類和真絲綢緞在出口額中約各占兩成，絲綢制成品占比六成，分布雖相對均衡，但當(dāng)前世界絲綢行業(yè)的生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化。外部轉(zhuǎn)移，以意大利、日本等國為代表的高端絲綢產(chǎn)品生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移；內(nèi)部轉(zhuǎn)移，以中國香港地區(qū)為代表的絲綢服裝生產(chǎn)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。世界要求中國不再只是提供中間產(chǎn)品，而是要提供終端商品，這為我國的絲綢行業(yè)帶來了重大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

　　2、國際外貿(mào)保護(hù)主義的不利影響

　　近年來，伴隨著中國國際貿(mào)易地位的日益提高和競爭力的不斷增強(qiáng)，中國面臨的貿(mào)易摩擦也越發(fā)頻繁。以美國為首的國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，大幅調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅，將給國內(nèi)紡織品和絲綢商品出口帶來諸多不確定性。與此同時，東南亞和南亞國家積極扶持本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策力度加大，全球服裝訂單爭奪日趨白熱化。

　　（四）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

　　一方面，我國許多沿海城市大土地轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)和工業(yè)開發(fā)區(qū)，年輕人從事桑蠶養(yǎng)殖積極性不高，種桑養(yǎng)蠶的人數(shù)開始逐漸萎縮，絲綢產(chǎn)品原材料也受到一定程度的影響；另一方面，中國的絲綢企業(yè)大都處于傳統(tǒng)制造階段，在生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)等方面缺乏創(chuàng)新，且企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏轉(zhuǎn)型升級的能力。

　　面對國內(nèi)人才、原材料、技術(shù)等多方面的壓力，中國絲綢行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)迫在眉睫。如何培養(yǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新復(fù)合型高端人才，推進(jìn)繭絲綢行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，穩(wěn)定繭絲綢原料基礎(chǔ)，平衡繭、絲、綢產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益，是今日擺在我國絲綢工業(yè)面前的一個重要課題。

　　2019-2023年中國絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

　　2017年，中國絲綢工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1，203.57億元，同比增長5.5%。其中，繅絲加工實現(xiàn)收入692.53億元，同比增長2.74%；絹紡和絲織加工實現(xiàn)收入428.01億元，同比增長10.95%；絲印染精加工實現(xiàn)收入83.02億元，同比增長2.57%。

　　我們預(yù)計，2019年我國絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)到1，315億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為4.11%，2023年將達(dá)到1，545億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國絲綢工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

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　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　2019-2023年中國絲綢工業(yè)利潤總額預(yù)測

　　2017年，中國絲綢工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為64.83億元，同比增長7.75%。其中，繅絲加工實現(xiàn)利潤35.24億元，同比下降0.08%；絹紡和絲織加工實現(xiàn)利潤23.13億元，同比增長13.84%；絲印染加工實現(xiàn)利潤6.46億元，同比增長41.03%。

　　我們預(yù)計，2019年我國絲綢工業(yè)利潤總額將達(dá)到73.18億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為6.03%，2023年將達(dá)到92.50億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國絲綢工業(yè)利潤總額預(yù)測