2019-2023年中國農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┺r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流政策加碼

　　2017年，國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》、《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》；交通運輸部發(fā)布《關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》；商務部發(fā)布《城鄉(xiāng)高效配送專項行動計劃》。2018年，中央一號文件提到重點建設現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系。

　　近年來，我國冷鏈標準不斷出臺，產(chǎn)地冷庫建設增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調庫體量將有所增加。冷鏈物流體系也將逐步走向第三方服務。食品安全相關法律條令逐漸完善。我國食品安全標準體系完成了對5，000項食品標準的清理整合共審查修改了1，293項標準，發(fā)布了1，224項食品安全國家標準。

　　（二）冷鏈新技術、新模式助推行業(yè)升級

　　2017年，我國冷鏈物流在技術層面上的創(chuàng)新有：產(chǎn)后商品處理技術、屠宰加工環(huán)節(jié)實現(xiàn)低溫控制技術、包裝規(guī)?；夹g、一體化冷鏈技術、溫度監(jiān)測技術、食品追溯技術、HACCP技術、3S技術、生鮮農(nóng)產(chǎn)品質量等級化技術、上下游企業(yè)冷鏈對接技術、供應鏈管理技術、食品追溯技術等。在供應鏈模式上的創(chuàng)新有“智能整合型”模式、“共同體”模式、“托管式”模式、“閉環(huán)形”模式、“即時即控”模式、供應鏈“并聯(lián)型”模式等。京東通過自營物流體系建設，建設覆蓋了300多個城市的冷鏈物流網(wǎng)絡，解決農(nóng)村基礎設施薄弱問題。菜鳥通過平臺整合冷鏈物流資源，提供農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務。

　　（三）健康理念增強，高品質農(nóng)產(chǎn)品需求擴大

　　隨著生活水平的不斷提高、技術進一步融入人們的生活，消費者的生活方式持續(xù)演進。對食品質量和種類有更高的標準，有機食品、進口食品和精致飲食受到追捧。生鮮作為居民日常飲食必需品，消費零售總額十分龐大。2016年我國生鮮產(chǎn)品零售總量3.24億噸，零售總額4.57萬億元，同比2015年增長9.30%，其中蔬菜類與水果類銷量占比均超過30%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年我國社會消費品零售總額為33.23萬億元，按此計算生鮮零售總額在社零總額中的占比高達13.8%。

　?。ㄋ模┦袌龊唾Y本共同推動行業(yè)格局漸變

　　一是部分零售企業(yè)和生產(chǎn)商自建冷鏈業(yè)務。如以生鮮電商起家的易果集團就成立冷鏈物流平臺安鮮達。二是快遞物流企業(yè)紛紛開辟冷鏈戰(zhàn)場。申通快遞去年設立申雪供應鏈管理有限公司，提供冷藏、冷凍倉儲和冷鏈當日配、次日配等供應鏈服務；順豐控股近日宣布和美國冷鏈物流公司夏暉成立合資企業(yè)。三是第三方冷鏈企業(yè)迎來爆發(fā)期。由于全程冷鏈的需要，冷鏈供應鏈涉及大量的資源整合，復雜性較高，給專業(yè)的第三方企業(yè)提供了巨大的市場空間。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┺r(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系不完善

　　目前，我國現(xiàn)代化冷鏈物流體系尚未完善。據(jù)調查顯示，中國由于冷鏈系統(tǒng)不完善造成每年約有1，200萬噸水果和1.3億噸蔬菜的浪費，總價值至少為100億美元；冷鏈應用率不到20%，人均冷庫容量僅0.05立方米，占比7%，冷藏保溫車占貨運汽車的比例僅0.3%，與發(fā)達國家差距較大；現(xiàn)有冷凍冷藏設施普遍陳舊老化，國有冷庫中近一半已使用30年以上；區(qū)域分布不平衡，中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫嚴重短缺，承擔全國70%以上生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關鍵物流節(jié)點缺少冷凍冷藏設施。

　?。ǘ┱w信息化水平低

　　在我國，農(nóng)村物流企業(yè)普遍缺乏現(xiàn)代物流意識和先進物流管理理念、作業(yè)方式落后，如RFID、GPS、GPRS、GIS（地理信息技術）等一些先進的物流信息技術在農(nóng)產(chǎn)品領域沒有得到充分應用。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流技術仍然比較落后、設備簡陋，缺少必要的產(chǎn)后預冷處理，損耗率較高；大多數(shù)冷鏈物流運輸尚未配備定位、溫度監(jiān)控等信息化設備；倉儲管理、運輸管理、訂單管理等信息化系統(tǒng)尚未大范圍普及；冷鏈物流企業(yè)缺乏覆蓋冷鏈物流全過程的信息化監(jiān)控手段，缺少“斷鏈”監(jiān)管。

　　（三）標準化程度低

　　我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的集約化程度偏低，仍然以家庭經(jīng)營方式為主流，這種方式制約了我國農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)的進程。與上下游產(chǎn)業(yè)對冷鏈物流的實際需求以及產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的客觀需求相比，冷鏈物流各環(huán)節(jié)和市場主體的標準規(guī)范體系還不完善，冷鏈物流設施設備、溫度控制和操作規(guī)范等標準存在執(zhí)行不到位等現(xiàn)象，部分領域的標準規(guī)范仍然空缺。農(nóng)產(chǎn)品無標準化，難以形成規(guī)模流通，從而抑制了因運銷模式創(chuàng)新帶來的冷鏈物流需求。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品在物流過程中增值小

　　農(nóng)作物的初始產(chǎn)品價值非常低，其市場價值的很大部分產(chǎn)生在離開生產(chǎn)領域之后。但是目前我國農(nóng)產(chǎn)品物流基本上是農(nóng)產(chǎn)品的搬運工，農(nóng)產(chǎn)品在從生產(chǎn)者到消費者的流通過程中，無論是經(jīng)過批發(fā)市場還是零售市場，還是到達零售終端，走的路徑幾乎相同，在整個流通過程中除了極少數(shù)經(jīng)過加工外，大都是原始包裝和產(chǎn)品原貌，產(chǎn)品的二次加工和包裝缺失，附加值較低。

　　2019-2023年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額預測

　　2017年，中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額為3.7萬億元，占全社會物流總額的1.46%。我們預計，2019年我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額將達到3.86萬億元，未來五年（2019-2023）年均復合增長率約為4.08%，2023年將達到4.53萬億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心