關(guān)鍵詞:冷鏈物流 冷鏈物流行業(yè)
中投顧問(wèn):未來(lái)5年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)分析
2019-2023年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)影響因素分析
一、有利因素
(一)政策支持
2017年4月,國(guó)務(wù)院辦公廳正式公布了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》,提出要加快完善冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系,制訂一批冷鏈物流強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
2017年8月,交通運(yùn)輸部印發(fā)《加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》,提出著力提升設(shè)施設(shè)備技術(shù)水平、健全全程溫控體系、優(yōu)化運(yùn)輸組織模式、強(qiáng)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管,力爭(zhēng)到2020年,初步形成全程溫控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運(yùn)行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系,“斷鏈”問(wèn)題基本解決,全面提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì),有效保障食品流通安全。
2018年4月,商務(wù)部辦公廳、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于復(fù)制推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范典型經(jīng)驗(yàn)?zāi)J降耐ㄖ?,確定了31個(gè)試點(diǎn)城市和285家試點(diǎn)企業(yè)參與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范。
2018年9月,市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)冷凍冷藏食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理的通知》,內(nèi)容指出:加強(qiáng)冷藏冷凍食品監(jiān)督管理,嚴(yán)打違法違規(guī)行為。嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任、加強(qiáng)日常監(jiān)管和監(jiān)督抽查、嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為等,要求各地食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)要強(qiáng)化對(duì)冷藏冷凍食品和食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、貯存等場(chǎng)所的監(jiān)督檢查。
除此之外,廣東、黑龍江、貴州、河南、海南、浙江、山東、陜西、遼寧、云南、天津、廣西、吉林、新疆、青島、石家莊、沈陽(yáng)等全國(guó)多個(gè)省市近幾年也相繼出臺(tái)印發(fā)冷鏈物流相關(guān)政策文件,積極推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。
?。ǘ├滏溛锪魇袌?chǎng)保持快速增長(zhǎng)
三大因素促進(jìn)冷鏈物流市場(chǎng)穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。一是國(guó)際化發(fā)展機(jī)遇:國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大,進(jìn)口生鮮品類(lèi)和數(shù)量大幅提升,進(jìn)而帶來(lái)新機(jī)遇。二是消費(fèi)升級(jí)和食品安全意識(shí)提升:隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國(guó)人可支配收入提高,人們對(duì)食品安全愈加重視,也更注重食材的新鮮程度。然而,我國(guó)食品的保質(zhì)保鮮狀況并不樂(lè)觀,僅果蔬一類(lèi),每年的損失額就達(dá)到千億元;此外,美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的冷鏈流通率達(dá)到85%以上,而我國(guó)綜合冷鏈流通率僅為19%,難以滿足消費(fèi)者的需求。因此,我國(guó)大力發(fā)展冷鏈物流已是大勢(shì)所趨。三是農(nóng)村市場(chǎng)需求:農(nóng)村市場(chǎng)需求激活,電商下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和出口需求必將促進(jìn)生鮮產(chǎn)品深加工和F2C(從廠商到消費(fèi)者)模式的快速發(fā)展,也將為冷鏈物流供應(yīng)鏈行業(yè)開(kāi)辟一片廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。
?。ㄈ┥r電商推動(dòng)冷鏈物流模式升級(jí)
電商平臺(tái)的崛起無(wú)疑是冷鏈物流發(fā)展的絕佳契機(jī),一方面,互聯(lián)網(wǎng)有效降低了信息獲取的成本,平臺(tái)商業(yè)模式為供需雙方提供了直接接觸的渠道,降低了企業(yè)的銷(xiāo)售成本;另一方面,電商交易額的爆發(fā)式增長(zhǎng),尤其是生鮮電商逐漸成氣候,為冷鏈物流企業(yè)帶來(lái)了大量訂單。
當(dāng)然,隨著電商國(guó)際化以及“新零售”在生鮮食品行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)物流綜合服務(wù)能力提出了更高要求,冷鏈物流行業(yè)也將跟隨“新零售”所帶來(lái)的需求和渠道不斷變革演進(jìn),包括與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)升級(jí)、與上下游結(jié)合實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的整合,以及供應(yīng)鏈與其他產(chǎn)業(yè)跨界結(jié)合衍生新的消費(fèi)場(chǎng)景等等,具有一體化貿(mào)易執(zhí)行能力的冷鏈供應(yīng)鏈企業(yè)將快速崛起。
?。ㄋ模┛缃绺?jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)更加多元化的特征
冷鏈行業(yè)中新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌現(xiàn),除了傳統(tǒng)的冷鏈物流、冷鏈設(shè)備制造企業(yè)外,國(guó)內(nèi)一些有實(shí)力快遞、電商、貿(mào)易商、地產(chǎn)商等已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈行業(yè),冷鏈物流服務(wù)形態(tài)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局,圍繞傳統(tǒng)冷鏈物流倉(cāng)運(yùn)配業(yè)務(wù)展開(kāi)的如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、供應(yīng)鏈金融、融資租賃、冷鏈包裝、冷鏈裝備、冷鏈商貿(mào)、冷鏈加工與產(chǎn)品交易等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建正在形成,同時(shí)國(guó)內(nèi)冷鏈企業(yè)開(kāi)始跟隨國(guó)家戰(zhàn)略逐漸走出國(guó)門(mén),跨境收購(gòu)成為一種新動(dòng)向。
二、不利因素
(一)硬件設(shè)施發(fā)展相對(duì)落后
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏,設(shè)備分布不均,冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和發(fā)達(dá)城市;然而,承擔(dān)了全國(guó)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏,發(fā)展相對(duì)滯后。在設(shè)備的種類(lèi)和功能上發(fā)展也不平衡,大型的設(shè)備建設(shè)比較多,而中小型的冷庫(kù)卻少了很多。除此以外,我國(guó)的冷庫(kù)設(shè)備相對(duì)老舊,大部分的儲(chǔ)存設(shè)備功能不全,無(wú)法精準(zhǔn)控制溫度,在對(duì)接的過(guò)程中,因?yàn)樵O(shè)備質(zhì)量良莠不齊,難以滿足要求。
不可否認(rèn)的是,冷鏈物流的基礎(chǔ)配套設(shè)施初始投資成本巨大,而這種投資在尚未形成規(guī)模效應(yīng)時(shí),盈利能力總是較低的。因此,僅靠民間資本力量很難實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展與完善,在發(fā)展初期,建設(shè)冷庫(kù)等大型冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施,需要我國(guó)政府積極做好引導(dǎo)和示范作用。
?。ǘ├滏溛锪鞔嬖诿摴?jié)現(xiàn)象
冷鏈物流的最大的優(yōu)勢(shì)就是能夠?qū)崿F(xiàn)加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷(xiāo)售全程低溫保存,但在實(shí)際當(dāng)中,供應(yīng)鏈脫節(jié)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。其一,對(duì)全程低溫的觀念認(rèn)識(shí)不足,比如對(duì)一些農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)行田間預(yù)冷,即便在運(yùn)輸中使用冷藏車(chē),產(chǎn)品外表看似沒(méi)有問(wèn)題,內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)始劣變,致使其貨架期縮短。其二,一些企業(yè)為了節(jié)約冷鏈物流的成本,間斷性地關(guān)閉制冷設(shè)備,造成冷鏈中斷,可能對(duì)食品藥品的成分造成破壞,威肋人類(lèi)健康。其三,中轉(zhuǎn)過(guò)程中的冷鏈中斷,比如冷藏車(chē)到冷庫(kù)、冷藏車(chē)到銷(xiāo)售點(diǎn)之間的冷鏈中斷。其四,生產(chǎn)地缺少預(yù)冷設(shè)施導(dǎo)致全程冷鏈物流無(wú)法實(shí)現(xiàn)。很多冷凍的產(chǎn)品在卸貨時(shí),都是在常溫狀態(tài)下,再到經(jīng)銷(xiāo)商的冷藏設(shè)備中這段時(shí)間,冷鏈斷鏈,對(duì)質(zhì)量造成了影響,使保質(zhì)期變短。
?。ㄈ?biāo)準(zhǔn)化過(guò)程面臨阻礙
在冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的推進(jìn)過(guò)程中,面臨不少現(xiàn)實(shí)的阻礙。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程,各方面的考量不可或缺,然而從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看,其標(biāo)準(zhǔn)化阻礙包含以下幾點(diǎn):
第一,上游本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。物流是為第一、第二產(chǎn)業(yè)服務(wù)的,所以就導(dǎo)致在服務(wù)體系上,包括設(shè)備、技術(shù)等,需要配合非標(biāo)準(zhǔn)化的主體,去做量體裁衣的匹配。冷鏈物流的主要對(duì)象,從上游的角度看,比如農(nóng)產(chǎn)品、生鮮食品這些,本身是具有天然屬性的,并非像汽車(chē)、數(shù)碼產(chǎn)品等純?nèi)嗽斓漠a(chǎn)品,可以很容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。分析指出,冷鏈物流企業(yè)能夠控制的倉(cāng)儲(chǔ)、配送、車(chē)輛設(shè)備、系統(tǒng)等所有工具的改造,都要依托于上游的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行調(diào)整,所以標(biāo)準(zhǔn)化才成為了最大的問(wèn)題。
第二,標(biāo)準(zhǔn)化范圍難以界定。由于技術(shù)是冷鏈物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,如果標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)高,一部分企業(yè)會(huì)受制于技術(shù)和成本的限制;另外,冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)也涉及食品安全問(wèn)題,標(biāo)準(zhǔn)不能過(guò)低,這就成為一個(gè)難點(diǎn)。
第三,受限于技術(shù)瓶頸,在運(yùn)輸過(guò)程中存在斷鏈和分散的問(wèn)題,物流企業(yè)不得不采用“斷點(diǎn)續(xù)傳”的方式,就像古代驛站“八百里加急”的形式,每到一處就更換一匹馬。“續(xù)傳”的點(diǎn)越多,所經(jīng)過(guò)的運(yùn)輸途中的工序就越多,更難以保證全流程的標(biāo)準(zhǔn)化。
第四,基礎(chǔ)設(shè)施不完善,標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)行缺乏依托。美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)家在物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上較為成熟,標(biāo)準(zhǔn)化體系較為完善。而我國(guó)物流行業(yè)整體情況,都是以“小、散、亂”為主要特征,不僅是冷鏈,整個(gè)物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化都是一個(gè)難題。
2019-2023年中國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)
冷藏車(chē)作為冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具,其產(chǎn)銷(xiāo)量逐年增加。中國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量從2012年的0.85萬(wàn)輛增加到2017年的3.38萬(wàn)輛。我們預(yù)計(jì),2019年我國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到5.67萬(wàn)輛,未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.35%,2023年將達(dá)到14.00萬(wàn)輛。
圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)冷藏車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中投產(chǎn)業(yè)研究院
2019-2023年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2017年,中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為2,686億元。我們預(yù)計(jì),2019年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4,095億元,未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為22.26%,2023年將達(dá)到9,150億元。
圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中投產(chǎn)業(yè)研究院
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